En el contexto del Verano AARC 2025 tuvimos la oportunidad de compartir el análisis del mercado de parte de la Actuaria Carmen Díaz de Agritendencias, con su charla “Granos en Movimiento: Mercados y Perspectivas”, mismo que presentamos a continuación.
De acuerdo con la Actuaria, el análisis del mercado debe iniciar con los precios internacionales del maíz, mismo que es impactado principalmente por la oferta y la demanda. Del lado de la oferta la producción, es afectada por variables como el clima tanto nacional como internacional, los inventarios, la producción nacional, y las importaciones. Por el lado de la demanda tenemos principalmente el consumo de maíz por parte del sector pecuario, el destinado al consumo humano y obviamente algo muy importante que muchas veces no tomamos en cuenta que es el poder adquisitivo del consumidor final.
Si el consumidor (sean las harineras o los pecuarios o las tortillerías) siente cómodo económicamente vamos a tener una muy buena venta y muy buen precio del maíz, pero si el consumidor final está limitado para la compra de sus productos básicos con respecto del precio de su producto como los cárnicos, es cuando el precio del maíz se puede se puede castigar y que los consumidores van a estar buscando otra fuente de adquirir su producto de un precio más económico.
Otro concepto importante que mencionó es el precio de indiferencia, precio al que las empresas compradoras sean pecuarias o harineras pueden poner producto de importación en su planta, en su lugar de consumo. Este debe ser similar al precio local que se tiene de la cosecha nacional también en su planta. Este concepto es fundamental para conocer el posible precio que puede percibir por el producto sinaloense.
Una parte importante es el precio de la bolsa de Chicago que es la referencia a nivel mundial. A partir de ese precio de referencia del mercado de futuros se descubre cuál es el precio justo en teoría debería de tener el precio del futuro puesto en Chicago y de allí vamos sumando todos esos costos para trasladarlo a los diferentes destinos a nivel mundial. Más importante es conocer el precio final por su producto quiénes son los clientes no buenos pues entonces los clientes en México son los clientes que pueden comprar el producto de Sinaloa.
Por ese es relevante conocer la situación de la temporada en E.UU., donde a pesar de se esperaba un récord de producción, la cantidad tal vez no va a ser tan mayor, por cuestiones de plagas que han impactado fuertemente la producción en los meses de agosto y septiembre, además de calor y menos lluvias que las del inicio de la temporada. Lo que estaba provocando que los precios estuvieran subiendo en el mes de septiembre.
Se debe tomar en cuenta que normalmente el producto de importación tiene muchos movimientos (bodega local, elevadores, trenes, bodegas, barcos, etc.) y estos, aunado al tiempo de almacenaje pueden mermar la calidad. Por lo que es muy importante saber cuál es la calidad que se ofrece, para diferenciar el producto de Sinaloa con un sobreprecio con el de importación, si se puede valorar esa mejor calidad. Porque el grano de Sinaloa no sufre esa cantidad de movimientos, porque pasa directamente del campo a los camiones o en su caso a una bodega y al tren, por lo que no tiene ese manejo brusco que tiene el producto proviene de los Estados Unidos. Porque en la vida real es un producto mucho más sano, que sabemos en donde se produjo, mismo que está en perfectas condiciones y con mucho menos pérdidas a nivel internacional. Los productores deben resaltar la calidad del producto local.
Siguiendo con el mercado nacional el consumo de maíz se estima en 48 millones de toneladas, de las cuales 14 millones de toneladas son para consumo humano, pero en México se producen aproximadamente 26 millones de toneladas (este año la producción bajo 2 millones de toneladas debido a las pérdidas por la sequía), por lo que los restantes 22-24 millones se importan. De ese total el 60% del consumo lo representa el sector pecuario, 30% es el consumo humano y el resto es para la industria. De esas importaciones esperadas, se han materializado hasta el momento 19.5 millones de maíz amarillo desde octubre 2024 a julio 2025, donde solo faltan agosto y septiembre para finalizar el año agrícola (de acuerdo con el USDA) y 677 mil toneladas de maíz blanco, lo que implica que ya se han dado 20 millones de toneladas, esa cantidad de importaciones son las únicas de maíz blanco porque este año no ha habido de Sudafrica, de acuerdo con la ponente.
El alimento balanceado es por mucho el producto más demandado para el maíz, por lo que Carmen Díaz hizo mucho hincapié que es el gran nicho para maíz de Sinaloa, la masa y la tortilla no va a crecer gran cosa porque no se pueden consumir más tortillas ni más tamales ni más maíz vaya para uso humano, pero lo que es el sector pecuario México es sumamente fuerte es enorme es donde está el crecimiento actualmente porque la demanda de proteína es y seguirá siendo muy importante, por lo que el sector pecuario es el sector pecuario seguirá siendo importante.
Ahora que Sinaloa se prepara para la siembra, es necesario que los productores, las asociaciones, los comercializadores, se acerquen a los compradores para poder hacer planes de venta y sobre todo el hacer sinergia, que los vea como un proveedor confiable que entrega el producto de una extraordinaria calidad para asegurar la venta. Para eso deben de estar muy pendientes de cuál es ese precio de indiferencia comentado anteriormente, para valorar el producto nacional y sobre todo darle ese tono distintivo que tiene el maíz de Sinaloa y el maíz de muchas regiones de México, considerando que es un grano de muy buena calidad y sano.
La ponente cerró su presentación con las siguientes conclusiones:
Estar al pendiente de la información y las tendencias de los precios por parte de las asociaciones y organizaciones.
Hasta el momento se esperan producciones récord de maíz de EUA,
Sin embargo, hay dudas de si las plagas que se registran en algunas zonas productoras van a causar menor calidad y rendimiento,
Es posible que el USDA reduzca la superficie a cosechar si las plagas han afectado severamente los cultivos o por las heladas en los estados del norte del Medio Oeste,
EUA espera exportar más de 73 millones de t.m. de maíz en el ciclo 2025-26, de los cuales 33% desea que lo compre México, 20% Japón,10% Colombia y 10% Corea del Sur.
La recuperación de las presas en México ayudará a obtener mayor producción de maíz.
Los productores deben iniciar la labor de venta desde el inicio de la siembra, junto con sus organizaciones y asociaciones.
Dar certeza al cliente en el cumplimiento de los contratos y entregas de maíz, negociar con ellos la compra de las coberturas.
